12월 상장일 전까지 가장 핫한 공모주로 예상되는 업체는 LS머트리얼즈입니다. LS그룹의 차세대 2차 전지 회사이며 빠르게 흑자를 내고 있는 기업이기 때문에 투자자들 역시도 많은 관심을 가지는 것 같습니다. 수요예측 결과는 30일에 나올 예정이며 희망공모가는 4,400원~5,500원이고 예상 공모금액은 643억원 이상, 시가총액은 3,000억 이상으로 중형급 이상입니다.
목차
1. LS머트리얼즈 공모정보
1) 총공모주식수: 14,625,000주
2) 액면가: 500원
3) 상장공모: 14,625,000주(100% 신주모집)
4) 희망공모금액: 4,400원~5,500원
5) 희망공모금액: 64,350백만원
6) 주관사: 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권
7) 일반청약자 주식수: 3,656,250~4,387,500주
8) 청약한도: 6,000~7,000주
9) 공모주 청약일: 23.12.01~12.04
10) 납입일: 23.12.06
11) 환불일: 23.12.06
12) 상장 예정일: 23.12.12
2. LS머트리얼즈 공모주 수요예측 결과
LS머트리얼즈 수요예측 결과는 30일에 나올 예정입니다. 나오는 즉시 수요예측 결과를 업데이트하도록 하겠습니다.
3. LS머트리얼즈 회사소개
LS머트리얼즈는 LS그룹의 신재생에너지, 전기자동차 관련 사업 확장을 위해서 2021년 1월 LS엠트론의 울트라 커패시터 사업 부문이 물적분할을 하고 설립된 회사입니다.
신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 ESS(에너지 저장장치)의 중대형 울트라커패시터를 생산 판매하는 회사입니다. 알루미늄 사업은 자동차 부품, 산업용 소재, 전기전자부품 소재 등을 생산하고 있습니다.
대주주는 LS전선으로 지분 50%를 소유하고 있으며 차세대 에너지 저장장치인 울트라 커패시터는 리튬이온 배터리 대비해서 에너지 저장 용량은 상대적으로 적으면서 충전과 방전 시간이 짧고 기대 수명도 길다는 큰 장점을 가지고 있습니다. 기존 배터리 기능의 대체재와 보조재 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
100% 자회사로 알루미늄 소재, 부품 등을 제조하는 엘에스알스코는 LS머트리얼즈의 올해 3분기 매출액 중 74%를 차지하고 있습니다. 지난해 매출액은 1,620억원, 영업이익은 145억원으로 흑자를 내고 있는 상태입니다.
4년간의 LS머트리얼즈 매출액 CAGR을 보면 친환경 에너지 부문의 매출액 연평균 성장률은 29.5%, 알루미늄 부문의 매출액 연평균 성장률은 24.2%입니다.
4. LS머트리얼즈 투자 포인트
최근 상장한 업체들을 보면 공모가 32,600원의 에모프로머티는 12만원에서 거래되기도 하고 두산로보틱스도 공모가 26,000원에서 8만원대 주가를 형성하고 있습니다. 거의 공모가 대비 2~3배 이상인데 LS머트리얼즈로 그룹사의 힘을 받아서 아무래도 공모 청약에 있어서 흥행 가두를 달릴 것으로 많은 예상을 하고 있습니다.
LS머트리얼즈 투자 포인트1)
울트라커패시터 시장은 전 세계적으로 연평균 24.9%의 성정하고 있는 큰 시장입니다. 글로벌 고객을 보유하고 있으며 국내외 주요 고객의 신뢰가 두텁기 때문에 안정적인 실적 성장은 이미 예상을 하고 있는 상태입니다.
LS머트리얼즈 투자 포인트2)
기술력을 기반으로 다양한 신규사업 확대 및 HAI(글로벌 알룸미늄 압출회사)와 JV를 통한 사업영역 확대, HAIMK 법인을 통한 EV 배터리 시스템 부품 사업 확대, EV 차량용 알루미늄 압출재 수요에 대응한 현대기아차 향 기존 제품 대체 및 신규 차량에 독점 공급도 가능하는 점과 장기적으로 성장동력 확보까지 지속적으로 매출상승의 충분조건에 해당하는 업체입니다.
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